双节利好 猪价不涨反跌 9月以来各地区猪价纷纷
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  习大大曾说过经济转型阵痛期要有打持久战的准备,2016年民间投资增速不断下滑,资产泡沫越吹越大,土地、物流、税收、贷款等成本居高不下,中国制造褪去昔日光环,中国创造路途艰难,国内产业转型之路依然漫漫其修远!反观处于超级牛市下的畜牧业养殖结构的调整,虽然阵痛没有这么强烈,但野蛮拆迁、一刀切、补偿不到位的报道屡见也是让人心寒!

  

  现货市场看供求,此轮新常态下的猪周期不同于以往,外部环境依处在国内经济探底中,受此影响近年来国内猪肉消费量产量也是不容乐观(参见下图),2015年猪肉产量降至5487万吨,猪肉出口不具优势,对于国内的终端消费需求,小编的态度依然是呵呵;说完需求再看供应,存栏长期低位猪价创新高,环保压力下拆迁风越刮越大,散养户被迫退出大企业跑马圈地,进口肉走私肉数量大增。不料近日画风突变,双节利好 猪价不涨反跌,9月以来各地区猪价纷纷跌破17元、18元关口,东北地区甚至跌破16元关口,外购仔猪养殖户利润大减,市场恐慌心态蔓延!暂且莫慌,现随小编欢欢了解下在今年猪市四高下,后期二师兄还会飞多久?

  

  一高:高猪价,高盈利

  

  养殖连年亏损下,生猪市场自2013年9月起开始长达两年多的主动被动叠加去产能,据农业部数据显示能繁母猪存栏量持续有30个月的下降,在2016年3月能繁母猪存栏降至近年来最低点,同时生猪市场则迎来了超级大牛市,二师兄在物依稀为贵中身价暴增,今年价格飚过2011年的高点(参见下图),3月仔猪价格翻倍,4月猪粮比轻松过10,5月现千元仔猪,6月养殖盈利过千元,今年上半年我国农牧上市企业中,温氏股份净利润高达72.3亿元!近期猪价虽大幅跌落,不过对于自繁自养得养殖盈利还可达到四五百元!高盈利下带来了高疯狂,抢购千元仔猪冲动补栏不在少数,种猪场的母猪供不应求,有的商用母猪还承担起了能繁母猪的大任,进口肉走私肉数量大增,近日在猪价回落中有分析师预测猪周期或将要结束,果真这样么?

  

  二高:高进口,高增幅

  

  据海关数据显示2016年1-8月我国猪冷鲜冻肉进口总量达113.8万吨,增幅翻倍,换算后相当于国内增加了近1500万头生猪,全年猪肉进口量有望突破150万吨。在高利润诱惑下,今年有关走私肉被抓获的报道频现,有业内人士表示走私肉量大致比进口肉量高了近于2倍,如加上走私量,相当于每年大概进口4000多万头的活猪。而欧洲是我国冷鲜冻猪肉进口的主要来源,今年国内进口放宽,再批5家西班牙猪肉出口商,1-8月德国和西班牙进口量占比高达37.2%,自去年十月我国对美、加解除进口禁令后,今年美国加拿大进口量再占一席之地,份额比共占24.8%。4000万头与6亿多头的出栏量相比,对国内猪价的影响还是有限。进口猪肉虽有配额,不过进口量大增走私量加重难免让人担忧,不利于行业发展且与政府降低谷物库存的观念背道而驰,也有观点认为相关部门将不会放任进口量持续大增,后续进口情况饲料巴巴小编将会继续关注。

  

  三高:高环保,高压力

  

  据了解,国外养猪场环保投资占比达20-25%,而国内有业内人士表示目前猪场污水处理的成本约占养猪总成本的10%以上,对于一般养猪场来讲压力已经非常大。因国内自2015年最严环保法的实施以及环保政策的逐步完善,用地审批、环保制约抬高养殖户进入门槛,令禁养区内被动去产能,这也是影响本轮加长版猪周期的重要因素,9月底农业部于康震表示由地方政府依法关闭或搬迁生猪规模养殖场,南方水网密集区生猪存栏已调减1600万头。调减比例近三成,力度之大受关注。农业部提倡种养结合、畜禽养殖废弃物资源化利用,未来西北、东北将是大企业养殖布局重点区域。

  

  四高:高集中,高扩张

  

  十三五规模养殖目标比重上调至52%,2016年规模化养殖继续推进,部分大企业养殖量增幅明显,上市企业借助股市融资平台大力扩张养猪及相关产业,畜牧业司司长马有祥曾表示2015年全国约有500万中小养殖户退出,退出原因主要为猪市长期亏损以及资金链断裂。大企业跑马圈地,散养户持续退出,在养殖结构过渡时期,生猪产能缓慢增长,2015年曾祖代种猪进口量下降明显 对2-5年内的市场依存有影响,集团养殖企业扩产发展口号喊得虽响亮(参见下图),不过从新厂开工建设,母猪怀孕,仔猪出生到育成需要时间,如果自培能繁母猪涉及到祖代怀孕父母代出生,需要时间将更久。所以猪周期没那么快结束,除了供需基本面,猪价波动还取决于屠宰厂与养殖户的博弈。

  

  二师兄还会飞多久?对此小编认为此次猪价波动属博弈下的阶段性下跌,根据慧通数据模型推测,国内生猪存栏将继续缓慢恢复,2017年6月前生猪养殖保持盈利为大概率事件,2017年下半年猪价下跌亏损风险加大。后期随着产能的逐步增加,对于养殖企业 利润将缩水,对于原料及饲料企业来讲,利于需求量的增长。

  

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